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    大摩進取優選股票凈值下跌2.30% 請保持關注

      金融界基金01月22日摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金(簡稱:大摩進取優選股票,代碼000594)發表最新純利潤,下跌2.30%。本基金單位凈值1.998元,累計凈值1.998元。

      摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金成立于2014-05-29,業績對比標準為滬深300指數*85.00%+-*15.00%。本基金成立以來盈利99.80%,今年以來盈利2.25%,近一月盈利5.99%,近一年盈利48.55%,近三年盈利34.00%。近年來,本基金排在同類(218/689),成立以來,本基金排在同類(64/827)。

      金融界基金定投排名數據顯示,近一年定投該基金收益為25.72%,近兩年定投該基金收益為27.23%,近三年定投該基金收益為25.84%,近五年定投該基金收益為25.23%。(點此查看定投排行榜)

      基金經理是繆東航,從2017年05月25日開始管理該基金,在職期間收益為32.32%。

      朱睿從2019年04月20日開始管理該基金,在職期間收益為24.88%。

      根據最新的定期報告,該基金前十大重倉股為玲瓏輪胎(持倉比例7.75%)、招商銀行(持倉比例7.19%)、杰瑞株式會社(持倉比例6.59%)、中海油服(持倉比例6.19%)、中金金(持倉比例5.52%)、山東金(持倉比例5.21%)、中國國旅(持倉比例5.11%)、圣邦株式會社(持倉比例5.08%)、銀泰金(持倉比例4.89%)、上海機場(持倉比例4.86%),合計占資產總資產比例5.39%,整體持股比例高。

      最新報告期上一報告期間,該基金前十大重倉股為招商銀行(持倉比例6.33%)、山東金(持倉比例5.94%)、玲瓏輪胎(持倉比例5.72%)、平安銀行(持倉比例4.80%)、圣邦股(持倉比例4.39%)、中金(持倉比例4.35%)、冀東水泥(持倉比例4.31%)、上海機場(持倉比例4.20%)、衛星石化(持倉比例3.96%)、中國旅游(持倉比例3.79%)、資產總額47.79%

      報告期間基金投資戰略和運營分析。

      2019年4季度,a股市場振動上升。滬指漲4.99%,滬指漲5.71%,滬深300指漲7.39%,創業板指漲10.48%,中小板指漲10.59%。從行業來看,建材、家電、電子部件分別上升21.68%、14.61%、14.51%,表現比較好的防衛軍工、商貿零售、電力和公共事業上升幅度分別為-1.27%、0.08%、0.88%,表現比較弱。

      與2019年第三季度相比,a股市場在第四季度表現相對較好。我們分析了幾個主要原因:中美貿易談判達成第一階段協議的世界主要經濟體PMI極限變暖的外資持續流入的貨幣政策合理豐富,通貨膨脹短期上升不緊張。本基金在報告期間倉庫基本穩定,進行了一定的調整,減收了前期漲幅大、主要經濟體變暖背景下基本邏輯短期損傷的貴金屬板塊,增加了房地產竣工產業鏈的股票、低評價板塊、優質制造業領導的配置。

      展望2020年1季度,謹慎樂觀。市場的積極方面是貿易摩擦達成第一階段的文本協定,以外資、社會保險、企業年金為代表的長期資金持續流入,政府繼續保持合理豐富的流動性和積極的財政政策,另一方面,中美問題長期存在,國內經濟下行的周期因素依然存在,穩定增長的壓力仍然很大,前期指數大幅上升后,個別板塊面臨一定的評價壓力。

      總的來說,我們認為市場有結構性的機會。本基金繼承進取優先的想法,從上到下選擇方向,從下到上選擇優秀的目標,努力挖掘長期價值增長的公司。本基金重點關注以下板塊和股票投資機會:(1)行業競爭結構良好,業績增長穩定的領導公司(2)成長性突出,經濟高漲的行業和公司(3)低于內在價值,被顯著低估的優質公司(4)行業逆轉,經營拐點型公司。

      本報告期截至2019年12月31日,本基金份額凈值為1.954元,累計份額凈值為1.954元,報告期內基金份額凈值增長率為19.36%,同期業績對比基準收益率為6.46%。

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